CONSULENZA FINANZIARIANON DISCREZIONALE
Analisi e strategie su misura.
E tu mantieni sempre il pieno controllo dei tuoi investimenti.
Il servizio di Consulenza Finanziaria Non Discrezionale di Income Capital Management è rivolto a investitori qualificati che desiderano ricevere analisi, raccomandazioni e supporto strategico, mantenendo autonomia decisionale totale sulle proprie scelte d’investimento.
Non gestiamo direttamente i capitali dei clienti né operiamo per loro conto: il nostro ruolo è fornire competenza, metodo e controllo, aiutandoti in modo del tutto indipendente, a prendere decisioni consapevoli e coerenti con il tuo profilo di rischio.
COSA OFFRIAMO
Servizi di consulenza con metodo e disciplina pensati per offrire supporto tecnico e strategico a chi desidera ottimizzare il proprio portafoglio mantenendo il pieno controllo operativo.
Ogni attività è personalizzata, documentata e tracciabile.
I nostri servizi di consulenza includono
Analisi di portafoglio
Valutazione approfondita della composizione e dei rendimenti.
Strategie e raccomandazioni
Suggerimenti su strumenti e tattiche operative coerenti con il profilo del cliente.
Investment Policy Statement (IPS)
Definizione e aggiornamento del documento strategico personalizzato.
Monitoraggio e report
Verifica periodica dell’andamento e adattamento delle raccomandazioni.
Sessioni di confronto
Incontri periodici per rivedere obiettivi e strategie operative.
COME FUNZIONA
Il nostro approccio si articola in quattro fasi distinte e verificabili. Tutto il processo è documentato, condiviso e aggiornato in modo periodico per garantire massima trasparenza e tracciabilità.
Nel dettaglio:
ANALISI INIZIALE
Valutiamo la situazione patrimoniale, gli obiettivi e la tolleranza al rischio.
STRATEGIA PERSONALIZZATA
Definiamo insieme il piano operativo e l’Investment Policy Statement (IPS).
RACCOMANDAZIONI OPERATIVE
Forniamo indicazioni su strumenti e tattiche coerenti con la strategia.
MONITORAGGIO CONTINUO
Aggiorniamo report e suggerimenti in base all’evoluzione del mercato.
I NOSTRI PRINCIPI, RUOLI E RESPONSABILITA'
Indipendenza, chiarezza e zero conflitti d’interesse.
Ogni raccomandazione è formulata in totale indipendenza, senza retrocessioni, incentivi o legami con società terze.
Non promuoviamo prodotti specifici né riceviamo compensi da intermediari finanziari: la nostra remunerazione è esclusivamente legata al servizio di consulenza fornito.
Tutte le analisi e i report sono chiari, comprensibili e aggiornati in funzione delle condizioni di mercato.
In sintesi:
- Nessun conflitto d’interesse.
- Nessuna gestione discrezionale.
- Nessun incentivo commerciale.
- Solo consulenza reale, indipendente e documentata.
CONSULENZA, NON GESTIONE
Competenza a supporto, controllo al cliente.
La consulenza fornita da Income Capital Management non comporta in alcun modo la gestione diretta dei capitali.
Tutte le decisioni operative rimangono a carico dell’investitore, che mantiene pieno controllo sugli asset e sui flussi operativi.
Il nostro obiettivo è ridurre il rischio, migliorare l’efficienza del portafoglio e supportare scelte più consapevoli, senza mai sostituirci al cliente.
Questa impostazione garantisce massima libertà, assenza di conflitti e un rapporto basato su fiducia, competenza e trasparenza.
PARLA CON NOI
Vuoi conoscere di più su questo servizio o capire se è adatta al tuo profilo di investitore? Il team di Income Capital Management è a disposizione per mostrarti come possiamo aiutarti a migliorare la gestione del tuo portafoglio in autonomia.
